צנורות המזרח התיכון גייסה 104 מיליון שקל

אלברט לוי

צנורות המזרח התיכון גייסה 104 מיליון שקל

הצטרפה לגיוסי הון באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים לקרנות הכספיות ביקשה במקור לגייס 50 מיליון שקל בלבד קיבלה דירוג גבוה לניירות הערך המסחריים של (A-1) מחברת הדירוג מעלות את ההנפקה הובילה לאומי

▪ ▪ ▪
צנורות המזרח התיכון גייסה באמצעות ניירות ערך מסחריים 104 מיליון שקל - לאחר שביקשה לגייס במקור 50 מיליון שקל בלבד. היא זכתה לביקושים מוגדלים, בריבית של 0.45% מעל ריבית בנק ישראל. הריבית המקסימאלית במכרז עמדה על 0.65% מעל ריבית הבנק המרכזי. בכך הצטרפה החברה לגופים המגייסים הון באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים לקרנות הכספיות.

צנורות המזרח התיכון, מקבוצת אגרו תעשיות של בני גאון המנוח, העוסקת בייצור ושיווק צנורות פלדה המשמשים לתשתיות מים וביוב, תעשיה, מבנים והולכת דלק וגז, קיבלה דירוג גבוה לניירות הערך המסחריים של (A-1) מחברת הדירוג מעלות. הדירוג הגבוה מעיד על יכולת ההחזר הגבוהה להתחייבויות לזמן קצר מצידה.

ייעוד ההנפקה הוא החלפת חוב קיים, כך שהחברה תחליף באמצעות המהלך ניירות ערך מסחריים קיימים ואשראי לזמן קצר בבנקים, זאת בהמשך למהלכי התייעלות פיננסית קודמים שהיא ביצעה לאחר שערכה גיוס ממגדל חברה לביטוח. את ההנפקה של צנורות המזרח התיכון הובילה לאומי קרדיט ריסק פרודקטס. ניירות הערך המסחריים המונפקים הם לתקופה של 90 יום, עם אפשרויות גילגול ל-19 תקופות נוספות בנות 90 יום - ובסך-הכל (5 שנים.

המכירות של צנורות המזרח התיכון ב-2007 הגיעו ל-306.6 מיליון שקל, כשעיקר ההכנסות נרשמו ממכירות צינורות מים וביוב. הרווח הנקי הסתכם ב-23.3 מיליון שקל, לעומת רווח של 21 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2006 - גידול של 11%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2007 בכ-45 מיליון שקל. המנכ"ל, בני שריג, ציין כי "הביקושים להם זכינו במיכרז מעידים על האמון הרב שמעניק שוק ההון לחברה. הגיוס הנוכחי הוא המשך של המהלכים שביצענו בתחום האשראים ומקורות המימון של החברה בשנה האחרונה ושהובילו לשיפור ניכר במצבה הפיננסי".

צנורות המזרח התיכון משקיעה בשנים האחרונות בחידוש ושדרוג הציוד ובמקביל פועלת לשיכלול תהליכי העבודה והייצור ושיפור איכות הצנורות. עיקר פעילותה היצרנית מבוצעת במפעל בצריפין. את שירותי הגילוון היא מבצעת בעכו. החברה מחזיקה 20% ממניות קבוצת פלסים וכן 22.1% ממניות דרך הים התפלה. החברה מעסיקה כ-250 עובדים.

http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-1620 ... g=00-29-50

צנורות המזרח התיכון גייסה 104 מיליון שקל

מי מחובר